Conseiller philanthropique

Date d'affichage

22/07/2021

Position

Conseiller philanthropique

Se rapporte à 

Directrice générale

Salaire

 

Agence

Fondationde la communauté juive de Montréal (JCF)

Résumé des fonctions

Le conseiller en développement philanthropique identifie et rencontre des personnes et des familles afin de comprendre leurs objectifs et de leur proposer les services de la Fondation communautaire juive qui leur permettront de les atteindre.

À titre de conseiller de confiance, voit à la gestion d’un important portefeuille de clients potentiels, et établit des relations à long terme fondées sur une solide compréhension des intérêts, des passions et des valeurs des clients.

Collabore avec les collègues, les dirigeants bénévoles et les conseillers professionnels (avocats, conseillers en patrimoine, comptables et courtiers de l’assurance-vie).

Dirige les initiatives désignées comme prioritaires dans le nouveau plan stratégique de la FCJ et sera formé à des postes de direction. Joue un rôle essentiel dans la croissance continue de l’organisation à un moment particulièrement passionnant pour la Fondation.

Tâches

• Diriger le programme Life & Legacy de la FCJ, un partenariat avec la Fondation Harold Grinspoon, qui offre une formation et un soutien aux organismes de bienfaisance pour la mise en place de leur programme de dons planifiés.
• Diriger le programme Mécénat Musica visant à augmenter les fonds à perpétuité pour les arts et la culture et à maximiser les programmes gouvernementaux de contrepartie pour les fonds de dotation.
• Créer, intégrer et mettre en œuvre des stratégies à moyen et à long terme susceptibles d’entretenir la mémoire des individus et des familles.
• Aider chaque donateur à maximiser la valeur de ses dons grâce à des mécanismes de dons planifiés appropriés.
• Agir en tant que gestionnaire principal des relations avec des particuliers et des fondations privées sélectionnés.
• Participer à tous les aspects de la culture des principaux détenteurs de fonds dans le but de devenir un.e conseiller.ère philanthropique de confiance.
• Maintenir un contact d’intendance avec les clients existants et potentiels.
• Gérer le processus de relations des principaux clients éventuels avec d’autres membres de l’équipe, en aidant à élaborer des stratégies qui peuvent être exécutées par d’autres professionnels ou des dirigeants bénévoles.
• Promouvoir et renforcer les investissements des clients actuels en collaboration avec d’autres gestionnaires des relations.
• Contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre de la stratégie de la FCJ par des partenariats et des relations avec des conseillers professionnels – conseillers financiers, avocats spécialisés en succession, notaires et comptables – dans la province.
• Alimenter et mettre à jour la base de conseillers professionnels de la FCJ avec des relations supplémentaires.
• Agir de façon exemplaire en ce qui concerne le service à la clientèle et les compétences techniques en matière de fiscalité, d’investissement et de planification successorale.
• Élaborer un système de suivi pour les conseillers professionnels avec les références des clients et les résultats.
• Établir des voies de communication régulières et systématiques avec les conseillers professionnels.
• Contribuer à façonner le contenu du Centre d’apprentissage philanthropique, une initiative visant à partager les connaissances pour promouvoir la philanthropie.
• Travailler avec l’équipe de la FCJ pour fournir du contenu afin qu’elle puisse concevoir des documents éducatifs et de marketing convaincants pour promouvoir les services de la FCJ.
• Diriger des initiatives qui aident les clients à cerner les domaines d’intérêt, à se renseigner sur les possibilités de financement pertinentes et à entrer en contact avec des bailleurs de fonds qui partagent les mêmes idées.

Formation, connaissances et compétences

• Détenteur d’un titre professionnel : Avocat, comptable; expertise fiscale, un atout.
• Excellentes aptitudes verbales en anglais et en français; bonnes habiletés rédactionnelles en anglais et en français.
• Être un membre efficace de l’équipe de la FCJ.
• Être axé sur les objectifs et les résultats.
• Posséder d’excellentes capacités organisationnelles et analytiques.
• Démontrer de solides capacités de prise de décision et d’établissement des priorités – être autonome.
• Posséder la capacité d’établir des relations, d’encourager, de collaborer et d’interagir avec les collègues, les clients et les partenaires externes de la FCJ.
• Faire preuve d’une approche et d’une perspective énergiques, optimistes et positives.
• Posséder les normes éthiques les plus élevées et être en mesure de préserver la confidentialité des renseignements de nature délicate.
• Avoir des antécédents en matière d’établissement de relations avec les clients (dans un registre analogue de développement des affaires/ventes).
• Posséder une connaissance approfondie des outils de planification successorale et des dons ainsi que du droit fiscal.
• Faire preuve d’une excellente capacité d’écoute active.
• Compétences avancées en matière de communication et capacité de présenter efficacement à de petits et vastes auditoires et d’exposer les avantages de l’adhésion à la FCJ.
• Connaissance de la communauté philanthropique de Montréal, un atout.

Soumission des candidatures

Les candidats intéréssés peuvent soumettre leur CV, par courriel, à l'attention de Kathy Assayag, à: [email protected]

Remarque

 
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